Analytikernas ansträngningar tar aldrig slut för att slå marknaden. Vi har sett skapandet av sätt att värdera företag, och nya metoder dyker upp varje dag. Detta gör att människor ofta glömmer bort de traditionella metoderna som ger viktiga detaljer om ett företags styrka. Marknadsandel är en av dem. Att beräkna marknadsandelar hjälper dig att avgöra styrkan i ett företag. När den används korrekt kan den här metoden visa företagets framtidsutsikter.
Steg
Del 1 av 3: Beräkning av marknadsandel
Steg 1. Bestäm den period du vill undersöka för varje företag som analyseras
Kontrollera försäljningen under en viss period för att se till att jämförelsen som ska göras är giltig. Du kan kontrollera försäljningen i ett kvartal, ett år eller flera år.
Steg 2. Beräkna totala intäkter eller total försäljning
Alla börsnoterade företag måste utfärda kvartalsvisa eller årliga finansiella rapporter. Dessa rapporter kommer att innehålla alla företagets försäljningssiffror och kan också innehålla en beskrivning av försäljningen av vissa produkter eller tjänster i fotnoterna i bokslutet.
Om företaget som undersöks säljer en mängd olika produkter och tjänster, använd inte den totala försäljningen av alla produkter och tjänster för att undersökas. Leta efter information om försäljning av vissa produkter eller tjänster i bokslutet
Steg 3. Hitta den totala marknadsförsäljningen
Denna siffra representerar hela företagets försäljning (eller intäkter) till en viss marknad.
- Totala marknadsförsäljningssiffror kan hittas genom offentliga rapporter från relevant industribranschorganisation. Flera företag erbjuder specialiserade informationstjänster om försäljning inom nationella och internationella marknadssektorer.
- Du kan också lägga till försäljningen av de största företagen som säljer eller erbjuder produkter eller tjänster till marknaden. Om ett antal företag dominerar marknaden så mycket att försäljningssiffrorna för de mindre företagen är obetydliga kan försäljningssiffrorna för alla dessa stora företag representera den totala försäljningen för branschen.
Steg 4. Dela företagets totala intäkter med branschens totala försäljning på marknaden
Resultatet av denna uppdelning är företagets marknadsandel. Så om ett företag säljer en viss produkt på $ 10.000.000, och alla företag i branschen genererar en försäljning på $ 150.000.000, är företagets marknadsandel $ 10.000.000/Rp150.000.000, dvs 1/15.
Vissa uppvisar marknadsandelar i procent, medan andra använder vanliga bråkdelar (vissa förenklar inte ens antalet till den minsta bråkdelen). Presentationsformen är inte viktig, så länge du förstår betydelsen av numret
Del 2 av 3: Förstå marknadsandelens roll
Steg 1. Förstå företagets marknadsstrategi
Alla företag skapar unika produkter och tjänster och erbjuder dem till marknaden till olika prisnivåer. Målet är att locka vissa kunder så att företaget kan maximera vinsten. En stor marknadsandel (antingen mätt med sålda enheter eller totala intäkter) betyder inte alltid att den kan generera höga vinster. Till exempel 2011 var General Motors marknadsandel 19, 4%, sex gånger mer än BMW: s marknadsandel (2, 82%). Under samma period redovisade GM en vinst på 9,2 miljarder dollar, medan BMW rapporterade en vinst på 4,9 miljarder euro (5,3 miljarder dollar). Oavsett om det mäts med sålda enheter eller totala intäkter, visar BMW högre lönsamhet än GM. Förutom marknadsandelar är vinst per enhet också ett av alla företags huvudmål.
Steg 2. Definiera marknadsparametrar
Företag som siktar på tillväxt av marknadsandelar kan anta en konsekvent strategi. Låt oss återigen använda exemplet från bilindustrin, BMW vet att inte alla bilköpare är potentiella kunder. BMW är en lyxbilstillverkare, och mindre än 10% av bilköparna köper lyxbilar. Lyxbilsförsäljningen är bara en bråkdel av de totalt 12 miljoner bilar som säljs i Amerika. BMW sålde 247 907 bilar 2011, mer än någon lyxbiltillverkare inklusive GM: s Cadillac och Buick.
Identifiera tydligt det marknadssegment du vill undersöka. Du kan undersöka i allmänhet, fokusera på total försäljning eller begränsas till specifika produkter och tjänster. Du bör definiera forskningsgränser när du undersöker varje företags försäljning så att jämförelserna verkligen är unika
Steg 3. Identifiera förändringar i marknadsandelar varje år
Du kan jämföra prestanda för ett företag från år till år. Du kan också jämföra prestanda för alla företag i samma bransch och period. Förändringar i marknadsandelar kan innebära att företagets strategi är effektiv (om marknadsandelen ökar), bristfällig (om marknadsandelen minskar) eller inte genomförs effektivt. Till exempel såldes ett antal BMW -bilar och deras marknadsandel ökade från 2010. Detta tyder på att deras marknadsförings- och prissättningsstrategier är mer effektiva än konkurrenter som Lexus, Mercedes och Acura.
Del 3 av 3: Förstå styrka och begränsningar för marknadsandelar
Steg 1. Ta reda på information om en affärs given marknadsandel
Marknadsandelar är inte slutresultatet som säger allt du behöver veta. Marknadsandel är just verktyget för att starta analysen. Du bör känna till styrka och svagheter i marknadsandelar som en indikator på värde.
- Marknadsandelar är ett bra verktyg för att jämföra två eller flera företag som konkurrerar mot varandra på marknaden. Marknadsandelar kan visa konkurrensnivån för företag i en bransch.
- Som ett resultat kan marknadsandelar indikera ett företags tillväxt. Om ett företag upplever en ökning av marknadsandelen flera kvartal i rad, vet det mer eller mindre hur man skapar och marknadsför en produkt som dess marknad är intresserad av. Detta kan vara sant för motsatsen.
Steg 2. Förstå begränsningar av marknadsandelar som en indikator
Som diskuterats tidigare är marknadsandelar ett begränsat verktyg som kan hjälpa till att utveckla en första uppfattning om ett företag. Marknadsandelens värde är meningslöst om det står ensamt.
- Totala intäkter som den enda avgörande för marknadsandelen ger lite information om företagets lönsamhet. Om ett företag står för större delen av marknadsandelen men genererar mindre vinst (intäkter minus kostnader) än ett annat företag, är marknadsandelar en mindre betydande indikator på företagets nuvarande och framtida framgångar.
- Marknadsandelar kan ge mer marknadsrelaterad information än företag. Vissa marknader har konsekvent dominerats av ett eller en liten grupp företag, och lite har förändrats under de senaste åren. Monopolmakt är nästan omöjligt att slå av andra företag på marknaden, så analyser av marknadsandelar kommer bara att bekräfta detta. Men små företag kan fortfarande nå framgång och ha god lönsamhet.
Steg 3. Fundera över hur marknadsandelar kommer att forma din investeringsstrategi
Marknadsandelar kan visa hur långt ett företag leder eller släpar efter på sin marknad. Denna information kan säkert påverka dina investeringsbeslut.
- Du bör inte investera i företag som inte har upplevt marknadsandelstillväxt de senaste åren.
- Du kan övervaka företag som har haft en marknadsandelstillväxt under de senaste åren. Värdet på detta företag kommer sannolikt att fortsätta stiga, såvida inte företagets ledning och lönsamhet är dåliga. Du kan se detta genom att analysera företagets bokslut.
- Företag som upplever en nedgång i marknadsandelar kan ha problem. Marknadsandelar är inte den enda faktorn för att bestämma ett företags resultat, men du kanske vill hålla dig borta från detta företag om det har sjunkande vinster eller om inga nya produkter eller tjänster erbjuds.
