Denna wikiHow lär dig hur du skapar en faktura med Windows eller Mac -versionen av Microsoft Excel. Du kan skapa fakturor manuellt eller använda de tillgängliga faktureringsmallarna.
Steg
Metod 1 av 3: Använda mallar i Windows
Steg 1. Dubbelklicka på den gröna ikonen med ett vitt "X" för att öppna startskärmen i Microsoft Excel
Steg 2. Sök efter fakturamallar genom att ange nyckelordsfakturan i sökfältet högst upp på sidan
Tryck sedan på Enter.
För att söka efter mallar måste din dator vara ansluten till internet
Steg 3. Välj den mall du vill använda
Mallen öppnas i ett nytt fönster.
Steg 4. Klicka på knappen Skapa till höger om mallförhandsgranskningen för att öppna mallen i Microsoft Excel
Steg 5. Redigera mallen efter behov
Ersätt texten "Företag" högst upp i mallen med ditt företagsnamn.
Om du vill redigera text i en mall dubbelklickar du på texten du vill redigera och tar sedan bort eller skriver över texten
Steg 6. Fyll i räkningen
Ange den information som mallen begär för att säkerställa att mallen visar rätt faktureringsbelopp.
- Till exempel kräver vissa faktureringsmallar att du anger en timpris eller en schablonbelopp.
- De flesta faktureringsmallar har formler för beräkning av timpris och antal arbetade timmar. Resultaten av dessa beräkningar visas i kolumnen "Slutligt totalt".
Steg 7. Spara fakturan genom att klicka på Arkiv i det högra hörnet på sidan
Efter det, klicka Spara som och välj en plats för att spara filen. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara. Nu är din faktureringsfil sparad och klar att skickas.
Metod 2 av 3: Använda mallar på Mac
Steg 1. Dubbelklicka på den gröna ikonen med ett vitt "X" för att öppna Microsoft Excel-startskärmen
Steg 2. Klicka på Arkiv -menyn i det övre vänstra hörnet på sidan för att öppna menyn
Steg 3. Klicka på Ny från mall på menyn som visas
Ett nytt fönster med mallalternativ visas.
Steg 4. Sök efter fakturamallar genom att ange nyckelordsfakturan i sökfältet högst upp på sidan
Tryck sedan på Enter.
För att söka efter mallar måste din dator vara ansluten till internet
Steg 5. Välj den mall du vill använda
Mallen öppnas i ett nytt fönster.
Steg 6. Klicka på knappen Skapa till höger om mallförhandsgranskningen för att öppna mallen i Microsoft Excel
Steg 7. Redigera mallen efter behov
Ersätt texten "Företag" högst upp i mallen med ditt företagsnamn.
Om du vill redigera text i en mall dubbelklickar du på texten du vill redigera och tar sedan bort eller skriver över texten
Steg 8. Fyll i räkningen
Ange den information som mallen begär för att säkerställa att mallen visar rätt faktureringsbelopp.
- Till exempel kräver vissa faktureringsmallar att du anger en timpris eller en schablonbelopp.
- De flesta faktureringsmallar har formler för beräkning av timpris och antal arbetade timmar. Resultaten av dessa beräkningar visas i kolumnen "Slutligt totalt".
Steg 9. Spara räkningen genom att klicka på Arkiv -menyn
Klicka sedan på Spara som och välj en plats för att spara filen. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara. Nu är din faktureringsfil sparad och klar att skickas.
Metod 3 av 3: Manuell fakturering
Steg 1. Dubbelklicka på den gröna ikonen med ett vitt "X" för att öppna startskärmen i Microsoft Excel
Steg 2. Klicka på alternativet Tom arbetsbok i det övre vänstra hörnet på Excel -startsidan för att skapa ett nytt dokument
Om du använder en Mac, hoppa över det här steget om Excel omedelbart visar ett nytt dokument
Steg 3. Gör räkningen
Din faktureringsrubrik måste ha följande information:
- Företagsnamn - Namnet på företaget som utfärdade räkningen.
- Information - Allmän beskrivning (t.ex. "Bill") eller typ av faktura. Om du till exempel vill erbjuda en viss tjänst, istället för att ta betalt för arbetet, skriver du "Priserbjudande".
- Datum - Datumet då räkningen skrevs.
- siffra - Faktureringsnummer. Du kan använda ett globalt numreringssystem för alla klienter eller en anpassad numrering för varje klient. Om du använder ett specifikt nummer för varje klient kan du inkludera en del eller hela kundens namn på faktureringsnumret, till exempel "JupeFriedChicken-01".
Steg 4. Ange avsändarens och mottagarens adress högst upp på fakturan
Sätt din företagsinformation över kundinformation.
- Ange ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och företagets e -postadress på fakturan.
- Inkludera också namnet på kundens företag, namnet på faktureringsmottagaren och kundens adress. Om det behövs kan du också inkludera klientens telefonnummer och e -postadress.
Steg 5. Ange faktureringsinformation
Du kan skapa en kolumn som innehåller en kort beskrivning av tjänsten eller produkten, en tjänst/produktmängdskolumn, en kolumn med priser/priser och en total priskolumn för en tjänst/produkt.
Steg 6. Visa den totala fakturan under kolumnen pris/pris
Du kan beräkna den totala räkningen med Excels inbyggda SUM-funktion.
- Till exempel, om du lägger $ 200 i cellen B3 och 300 000 IDR i kolumnen B4, ange formeln = SUMMA (B3, B4) i cellen B5 att visa $ 500 i cell B5.
- Om du tar ut en servicetaxa per timme (t.ex. 100 000 IDR) på cellen B3 och antalet arbetade timmar på cellen B4, ange formeln = SUMMA (B3*B4) i cellen B5.
Steg 7. Inkludera förfallodagen högst upp eller längst ner i betalningsinformationen
I allmänhet kan du göra en faktura som ska betalas när fakturan skickas, 14 dagar efter att fakturan skickats, 30 dagar efter att fakturan har skickats eller 60 dagar efter att fakturan har skickats.
Du kan också inkludera en anteckning längst ner på räkningen. I den här anteckningen kan du inkludera betalningsmetoder, allmän information eller tacka kunder
Steg 8. Spara räkningen
Använd vid behov ett annat namn än de andra fakturorna för klienten. Så här sparar du en räkning:
- Windows - Klick Fil i det högra hörnet på sidan. Klicka sedan på Spara som och välj en plats för att spara filen. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.
- Mac - Klicka på menyn Fil. Efter det, klicka Spara som och välj en plats för att spara filen. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.
