Ett alternativ är ett kontrakt som anger att du har rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris när som helst före ett visst datum, men att du inte är skyldig att göra det. Alternativ är indelade i samtals- och säljalternativ eller "samtal" och "sälj" -alternativ. Med en köpoption har du rätt att köpa en tillgång till ett visst pris före ett visst datum. Du skulle köpa det här alternativet om du förväntar dig att tillgångens värde ökar före det datumet, så att du kan köpa det till ett lägre pris. Sälj alternativ annars. Du köper rätten att sälja tillgången, vilket är användbart om du tror att priset på tillgången kommer att sjunka före ett visst datum. Det är den grundläggande processen med optionshandel, även om det i praktiken är mycket komplext och mycket riskabelt. Om du är intresserad av denna högriskinvestering, se till att du tar dig tid att studera den och bara investera med riskkapital.
Steg
Del 1 av 4: Förstå alternativ
Steg 1. Vet vad alternativ betyder
Ett alternativ är ett kontrakt som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja det underliggande värdepapperet till ett fastställt lösenpris inom en viss tid (tid). Lösenpriset kan vara lägre eller högre än det nuvarande priset på det underliggande värdepappret (marknadspris). Precis som aktier eller obligationer är optioner värdepapper. Optioner handlas på börser eller handlas hos utländska mäklare. Även om en person kan öka sina kontanter (optioner kontrollerar ett större aktievärde), är optioner hög risk eftersom de så småningom kommer att upphöra att gälla.
Steg 2. Förstå riskerna med optionshandel
Alternativ kan köpas spekulativt eller som en säkring mot förluster. Spekulativt köp gör det möjligt för handlare att tjäna stora summor pengar, men bara om de exakt kan förutsäga storleken, tidpunkten och riktningen för underliggande värdepappers prisrörelse. Det gör det också möjligt för handlare att uppleva stora förluster och höga handelsprovisioner. Det är det som gör optionshandel riskfylld, särskilt för nybörjare.
Alternativ kan dock också användas som en strategi för att skydda din investering. Du kan till exempel köpa en säljoption för att sälja dina aktier om du är orolig att priset sjunker plötsligt. Denna metod för att använda alternativet är ganska säker eftersom du bara förlorar till kontraktspriset
Steg 3. Läs och förstå häftet "Egenskaper och risker med standardiserade alternativ"
Detta häfte skrevs i enlighet med SEC -föreskrifter. Mäklarföretag delar detta häfte med dem som öppnar optionskonton. I boken får du veta mer om optionsterminologi, de olika typerna av optioner som kan handlas, övnings- och avvecklingsalternativ, skatteberäkningar för optionshandlare och riskerna med optioner.
Steg 4. Förstå de grundläggande typerna av handel
Det finns två huvudtyper av optionshandel: säljoptioner och säljoptioner. Båda representerar rätten att köpa eller sälja ett värdepapper till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Specifikt är de två typerna:
- Ett köp- eller köpoption är ett alternativ eller en rättighet, men inte en skyldighet, att "köpa" en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av en köpoption räknar med att priset på den underliggande aktien stiger under optionens löptid. Till exempel köper en köpare ett köpoption på ett aktie till ett lösenpris på $ 100. Köparen förutspår att aktien kommer att gå upp (säg $ 105 per aktie), men han kommer att kunna köpa aktien för $ 100. Om han ville kunde han vända och sälja aktien för $ 105 och göra vinst. Annars förlorar köparen kostnaden för budet.
- En säljoption eller "sälj" är ett alternativ eller en rättighet, men inte en skyldighet, att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av en säljoption förväntar sig att priset på den underliggande aktien sjunker under optionens löptid. I det här fallet kan köparen tvinga säljaren (författaren) av köpoptionsavtalet att köpa tillgången till ett pris före avräkningen.
- Du kan öppna en position genom att köpa eller sälja en köp- eller säljoption, stänga den genom att vidta motsatt åtgärd, utöva den eller låta den gå ut.
Steg 5. Lär dig genom att göra
Ta en titt på ordlistan för optionshandelsvillkor, ordna termerna i en tabell, skriv ut dem och börja lära dig. Här är några mycket grundläggande termer:
- "Innehavaren" eller köparen är den som har köpt optionen.
- "Författaren" är personen som har sålt optionen.
- "Teckningskurs" är det pris som tillgången kommer att köpas eller säljas (beroende på om det är ett köp- eller säljalternativ). Det är här aktiekursen kommer att gå upp (för en köpoption) eller ned (för en säljoption) innan optionen kan göra vinst.
- "Utgångsdatum" är det överenskomna datum då optionsinnehavaren måste utöva sin rätt att köpa eller sälja det underliggande värdepappret. När detta datum har uppnåtts upphör optionen och innehavaren förlorar sina rättigheter.
- "I pengarna" är en fras som används för att indikera att marknadspriset för en tillgång är högre än lösenpriset (om det är i en köposition) eller lägre än lösenpriset (om det är en kort position).
- "Av pengarna" är en fras som används för att indikera att marknadspriset på en tillgång är lägre än lösenpriset (om det är i en köposition) eller högre än lösenpriset (om det är i en kort position).
Del 2 av 4: Förberedelse för optionshandel
Steg 1. Öppna ett mäklarkonto
Om du vill byta optioner måste du öppna ett mäklarkonto för att ange dina transaktioner - detta kan göras online på webbplatser som www.iqoptionsbid.com eller till och med ett traditionellt konto hos en mäklare. Se till att du förstår vad som krävs för att öppna ett mäklarkonto innan du gör det.
- Jämför optionshandelskommissioner från olika mäklare. Vissa företag erbjuder inte ens provisioner för optionshandel.
- Gör lite onlineforskning och läs recensioner av mäklarföretagen på din korta lista. Lär dig av andras misstag så att du inte behöver upprepa dem.
- Var försiktig med bluffhandelssajter och plattformar. Undersök alltid plattformen noggrant innan du sätter in några pengar. Undvik plattformar som har fått negativa recensioner eller har rapporterats för bedräglig aktivitet.
- Kontantkonton tillåter endast köp av optioner för att öppna positioner. Om du vill sälja möjligheten att öppna ett konto utan att äga de underliggande tillgångarna behöver du ett marginalkonto.
- Om du bestämmer dig för att handla online, se till att din nätmäklare accepterar säkra betalningsformer, såsom säkra kreditkortbetalningsgateways eller tredjeparts betalningssystem som Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin, etc.
Steg 2. Få godkännande för att handla optioner
Du måste få godkännande från mäklaren innan du kan börja köpa och sälja alternativ. Mäklarföretaget som hanterar kontot kommer att sätta gränser baserat på erfarenhet och pengar på kontot, och varje företag har sina egna krav som syftar till att se till att kunderna vet vad de gör. Du kan inte sälja stängda köpoptioner utan ett optionskonto. Mäklarföretag vill se till att kunderna förstår riskerna innan de handlar.
Försäljning av en sluten köpoption innebär att du säljer rätten att köpa dina aktier till lösenpris under optionens löptid. Köparen har rättigheterna, inte säljaren. Aktier måste finnas på mäklarens konto och kan inte säljas eller överföras medan köpoptionen fortfarande är i kraft
Steg 3. Förstå teknisk analys
Optioner är vanligtvis kortfristiga investeringar, så du bör vara uppmärksam på att prisrörelserna på värdepappren valts en tid senare för att få en ny avkastning på medlen. För att exakt kunna förutsäga prisrörelser måste du förstå grunderna i teknisk analys.
- Lär dig mer om stöd- och motståndsnivåer. Detta är den punkt då aktien sällan faller under (stöd) eller stiger över (motstånd). Support är prisnivån vid vilken historiskt betydande köp av värdepapper har skett. Motstånd är den prisnivå vid vilken en betydande försäljning av ett värdepapper har skett tidigare.
- Förstå vikten av volym. Om en aktie rör sig i en viss riktning med mycket volym bakom, signalerar det vanligtvis en stark trend och kan vara ett tillfälle att tjäna pengar.
- Förstå grafiska mönster. Historien tenderar att upprepa sig, även när det gäller aktiekurser. Det finns speciella mönster som du bör vara uppmärksam på i aktiekursrörelser som kan indikera kursrörelsernas riktning.
- Lär dig om glidande medelvärden. Det händer ofta att aktiekursen korsar över eller under ett visst glidande genomsnitt av föregående pris. 30-dagars glidande medelvärde anses vara mer tillförlitligt än 10-dagars glidande medelvärde.
Del 3 av 4: Starta Options Trading
Steg 1. Börja med simulerad handel eller pappershandel
Undvik frestelsen att satsa dina hårt intjänade pengar på en teknik du just lärt dig. Välj istället övning eller simulerad handel. Gör "falska" affärer med tabeller eller öva på att använda handelsprogramvara. Utvärdera sedan dina vinster i minst några månader. Om du gör en anständig vinst, gå långsamt in i verklig handel.
- Simulerad handel är inte detsamma som verklig handel eftersom det inte finns något psykologiskt tryck eller provisioner. Detta är ett bra sätt att lära sig handelns mekanik men är inte en sann avgörande faktor för resultat.
- Verklig optionshandel är mycket riskfylld och kan leda till stora förluster för näringsidkaren. Handla bara med pengar du har råd att ge upp.
Steg 2. Använd gränsorder eller begränsa order
Undvik att betala marknadspris för optioner eftersom lösenpriset kan vara högre än förväntat. Ange istället ditt pris med gränsorder och maximera din vinst.
Steg 3. Omvärdera din strategi regelbundet
Bestäm om det finns något du kan göra för att öka dina vinster. Lär dig av misstag medan du upprepar framgångsrika strategier. Och håll fokus på din strategi; handlare fokuserar på några positioner, snarare än att diversifiera. Du får inte ha mer än 10 procent av din investeringsportfölj i optioner.
Del 4 av 4: Byt till Advanced Options Trading
Steg 1. Gå med i ett onlineforum med likasinnade alternativhandlare
Om du gillar avancerade alternativa handelstekniker hittar du onlinehandlarforum en värdefull informationskälla (och support, efter hjärtskärande förluster). Leta efter dessa forum så att du kan lära av andras framgångar och misslyckanden.
Steg 2. Tänk på andra handelsstrategier
Efter att ha genomfört flera framgångsrika affärer kan du få godkännande för mer komplexa handelsstrategier. Börja dock med simulerad handel också. Detta steg gör att du lättare kan köra det i verklig handel.
- En sådan strategi är "straddle", som innebär handel på båda sidor av marknaden, köp av sälj och köpoptioner till samma lösenpris och utgångsdatum, så att du kan begränsa din exponering. Denna strategi är mest effektiv när marknaden rör sig upp och ner, snarare än att gå i en riktning. Detta drag innebär också risken att endast en sida av handeln kan genomföras.
- Samma strategi är "remsan", som liknar straddlen, men är en "baisse" strategi genom att multiplicera intjäningskraften på en prisrörelse nedåt. Liknar en straddle i utförandet, men med dubbelt så många köpta alternativ på baksidan (säljoptioner).
Steg 3. Lär dig mer om grekiska
När du väl har behärskat enkel optionshandel och har bestämt dig för att gå vidare till mer komplexa optionshandel måste du lära dig vad "grekiska" handlar om. Det är ett mått som används av optionshandlare för att maximera sina vinster.
- Delta-beloppet för optionens prisrörelse i förhållande till prisrörelsen för den underliggande tillgången. Ett alternativ med ett delta på 0,5 kommer att ha en prisrörelse på hälften av den underliggande tillgången. Om aktien rör sig $ 1,00, kommer optionspriset att flytta $ 0,50.
- Gamma -förändringstakten för delta baserat på en $ 1 förändring i aktiekursen.
- Theta -den så kallade "förfallitiden" för optionspriset. Det mäter hur mycket priset försämras när alternativet närmar sig utgången.
- Vega - storleken på optionspriset ändras baserat på volatiliteten hos den underliggande tillgången.
Tips
- Öva på simulerad handel innan du riskerar dina pengar.
- Om du handlar på marginal, var beredd att uppleva ett marginalsamtal.
- Det är mycket användbart att ha ett marginalkonto om du vill sälja en otäckt köpoption eller sälja en säljoption. Annars kan du bara köpa optioner och sälja stängda köpoptioner. Beroende på mängden kontanter och eget kapital på ditt konto kan det dock hända att du inte får godkännande att handla på marginal.
- Handla aldrig med pengar som du inte har råd att ge upp.
- Lägg aldrig mer än 10% av dina besparingar på optionshandel.
Varning
- Precis som alla andra affärer innebär optioner risker. Du riskerar att förlora alla pengar du lägger på handelsalternativ.
- Var försiktig med handel med binära optioner, såvida du inte är en mycket erfaren handlare. För oerfarna handlare betraktas binära optioner som en ren chansning.
